可转债发行家数创历史新高,券商转债融资规模居榜首

  可转债发行家数创历史新高,券商转债融资规模居榜首

  最新统计数据显示,今年以来可转债累计发行数量达143家,已超去年全年的106家,再创历史新高。

  从融资规模看,券商类转债融资规模位列各行业之首。今年以来,融资规模最大的可转债为国投转债,募集资金共计80亿元;东财转债和华安转债分别募集资金73亿元和28亿元。

  相对而言,银行转债的发行规模不及往年。由于国有大行和股份制银行的缺席,今年以来,银行转债累计融资规模不足百亿元,仅有两只银行转债发行,分别为青农商行发行的青农转债和紫金银行发行的紫银转债,发行规模分别为50亿元和45亿元。

  “尽管可转债发行数量创出历史新高,但由于今年以来银行可转债融资规模大大小于去年,因此,整体来看,今年以来可转债融资规模并未突破去年的2477亿元,仅为1486亿元。”一位金融机构人士向记者表示。

  去年可转债融资规模之所以放量,是因为浦发银行、中信银行、平安银行和江苏银行合计发行了1360亿元可转债。不过在今年剩下的不到4个月时间内,银行可转债发行规模或仍有赶超的机会。从目前来看,多家银行即将发行可转债:上海银行200亿元可转债发行预案已通过股东大会审议,如果进展顺利,有望近期启动发行;民生银行延长了可转债发行的有效期;苏州银行可转债发行预案也已获得董事会通过。

  从融资数据看,小额、分散成为今年可转债发行的特色,折射出民营上市公司的活跃。从平均融资额看,今年以来单个可转债融资规模在10亿元左右,大大低于去年。其中,融资金额低于5亿元的品种,占到了一半以上。

  行业分布也渐趋多元化,取代了此前金融业“一家独大”的格局。其中,材料、资本货物和多元金融是今年可转债发行最多的3个行业。此外,食品饮料、技术硬件与设备、医疗保健、耐用消费品、医药、半导体等热门行业也都发行了可转债。

  (编辑:张澍楠) 

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